Trailing stop-loss je typ príkazu pri obchodovaní s akciami. Použitie tejto objednávky spustí predaj investície, keď cena klesne pod úroveň tolerancie. Postupná stop-loss objednávka môže uľahčiť rozhodnutie o predaji akcií, pretože je viac racionálna než emocionálna. Táto objednávka je určená pre investorov, ktorí chcú minimalizovať riziko, t. J. Minimalizovať straty pri maximalizácii potenciálu zisku. Všetko sa deje automaticky pomocou príkazu stop-loss. Vy a vaši obchodníci preto nemusíte neustále sledovať ceny akcií.
Krok
Časť 1 z 2: Pochopenie príkazu Stop-Loss
Krok 1. Pochopte, ako fungujú pozastavené príkazy stop-loss
Trailer stop-loss je typ objednávky predaja, ktorý sa automaticky upravuje podľa pohybu ceny akcie. Najdôležitejšie je, že príkazy stop-loss sa pohybujú s nárastom hodnoty akcií. Ako príklad:
- Nakupujete akcie za cenu 25 000 Rp.
- Cena akcie stúpla na 27 000 Rp.
- Zadáte príkaz stop-loss s koncovou hodnotou 1 000 dolárov.
- Keď cena akcie stúpne, koncová cena (stop cena) zostane na aktuálnej cene akcie mínus 1 000 Rp.
- Ak cena akcie stúpne na 29 000 IDR a potom klesne. Koncový príkaz stop-loss stojí na 28 000 IDR.
- Ak cena akcie dosiahne 28 000 IDR, pokyn stop-loss sa stane trhovým príkazom. To znamená, že predáte akcie. V tomto mieste sú vaše zisky zablokované (za predpokladu, že sa nájde kupujúci).
Krok 2. Identifikujte tradičné stop-lossy
Tradičné stop-lossy sú navrhnuté tak, aby automaticky obmedzovali straty. Tieto príkazy na rozdiel od sledovaných príkazov stop-loss nenasledujú ani sa neprispôsobujú zmenám v cene akcie.
- Tradičné stop-loss príkazy sú zadávané v konkrétnom bode ceny akcie a vôbec sa nemenia. Ako príklad:
- Kupujete akcie za 30 000 rp.
- Tradičné stop-loss príkazy sú stanovené na 28 000 IDR. Akcie teda budú predané za cenu 28 000 Rp.
- Ak cena akcie stúpne na 35 000 Rp a potom náhle klesne, akcie sa predajú za 28 000 Rp. Nebudete chrániť zisky, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho zvýšenia akcií.
Krok 3. Pochopte, ako postupné objednávky stop-loss pomáhajú maximalizovať vaše zisky
Namiesto predaja za konkrétny cenový bod akcie používajte postupné stop-loss objednávky. Objednávky sa automaticky upravia, keď sa zvýši cena akcie.
- Povedzme, že používate tradičný stop-loss príkaz a vlastné akcie za 15 000 dolárov. Zadáte miesto predaja (napríklad 1 000 dolárov), ktoré sa nezmení. Ak cena akcie stúpne na 20 000 Rp, stále nastavíte predajný príkaz na akcie za cenu 10 000 Rp.
- Teraz povedzme, že používate postupný stop-loss príkaz a vlastné zásoby za 15 000 dolárov. zadávate koncový príkaz stop-loss na úrovni 10% namiesto tradičného príkazu stop-loss, povedzme za cenu 13 500 dolárov. Ak cena akcií stúpne na 20 000 IDR, stále budete používať úroveň 10%. Účinný príkaz stop-loss je teda za cenu 18 000 Rp ((100%-10%)*20 000 Rp). Ak použijete tradičnú objednávku, akcie sa budú predávať za 13 500 dolárov a prídete o zisk zo zvýšenia ceny akcií.
Krok 4. Použite jednoduchú a proaktívnu stratégiu
Vďaka koncovému príkazu stop-loss nemusia obchodníci ručne meniť stav zastavenia, pretože príkaz sa automaticky zmení v závislosti od aktuálnej ceny akcií. Vytvorenie koncového príkazu stop-loss je veľmi jednoduché.
Časť 2 z 2: Vytvorenie príkazu na zastavenie straty s chvostom
Krok 1. Zistite, či je možné použiť koncový príkaz stop-loss
Nie všetci makléri vám umožnia použiť túto stratégiu. Tiež nie všetky typy účtov povoľujú postupné stop-loss príkazy. Skontrolujte, či váš maklér povoľuje tento typ transakcie.
Dôrazne sa odporúča mať možnosť použiť tento príkaz
Krok 2. Sledujte historický pohyb vašich akcií
Je užitočné porozumieť historickej volatilite a cenovým pohybom vašich akcií. Tak môžete mať predstavu o množstve nárastu alebo znížení cien akcií za obdobie. Tieto údaje použite na určenie reálnej hodnoty zvyšku a nájdenie rovnováhy medzi predajom akcií za predčasnú cenu a stratou príliš veľkého zisku v dôsledku poklesu ceny akcií.
Krok 3. Vyberte čas zadania objednávky
Príkaz stop-loss môžete zadať kedykoľvek. Môžete to urobiť ihneď po prvom nákupe. Môžete tiež sledovať zásoby a neskôr sa rozhodnúť nastaviť koncový príkaz stop-loss.
Krok 4. Vyberte si fixnú alebo relatívnu čiastku
Podľa predchádzajúceho vyhlásenia je možné postupné stop-loss príkazy vytvárať dvoma spôsobmi. Môžete použiť pevnú cenu alebo relatívnu cenu založenú na percentách.
- Môžete napríklad nastaviť pevnú cenu (napr. 10 000 Rp) za chvost alebo s percentom z hodnoty akcie (napr. 10%). V obidvoch prípadoch výraz „chvost“označuje hodnotu akcie. Tento vývoj sa v priebehu času mení spolu so zmenami cien akcií.
- Použitím možnosti fixnej ceny nastavíte limit prípustného poklesu ceny akcie z jej najvyššieho bodu pred automatickým nastavením objednávky predaja. Povolené množstvo rupie nemôže mať viac ako dve desatinné miesta.
- S percentuálnym prístupom môžete určiť vhodný rozsah, aby hodnota akcie mohla stúpať a klesať vo všeobecnom rastúcom trende ceny. Použité percento je obmedzené iba na rozsah 1%-30% z aktuálnej ceny akcií.
- Poznať riziká. Riziko všetkých príkazov typu stop-loss je, že cena akcie môže klesnúť na limit zastavenia a spustiť výpredaj. Cena akcie potom môže opäť rásť a vy prídete o nový časovo rozlíšený zisk.
Krok 5. Určte reálnu hodnotu hlušiny
Zistite, koľko stojí váš koncový stop-loss. Poraďte sa s maklérom a nastavte vhodnú čiastku v dolároch alebo percentá pre váš koncový príkaz stop-loss.
- Ak je nastavená hodnota príliš úzka, riskujete predčasné predanie akcie.
- Ak je hodnota akcie príliš široká, riskujete, že v prípade poklesu ceny akcie prídete o príliš veľký zisk.
Krok 6. Rozhodnite sa, či chcete jednodňovú objednávku alebo Good Till Canceled alebo VOP
Vlečený stop-loss príkaz môže byť označený ako denný alebo VOP. To určuje, ako dlho bude aktívny príkaz stop-loss aktívny.
- Jednodňové objednávky sú aktívne do uzavretia trhu v ten istý deň (16:00). Ak použijete jednodňovú objednávku pri zatvorení trhu, zostane objednávka aktívna, kým sa trh nasledujúci deň nezavrie.
- VOP objednávky budú aktívne normálne 120 dní. Objednávka bude preto deaktivovaná po uplynutí 120 dní. Existuje niekoľko príkazov, ktoré umožňujú, aby boli príkazy GTC aktívne neobmedzene dlho
Krok 7. Vyberte si medzi trhovými objednávkami a obmedzenými objednávkami
Trhový pokyn je príkaz na kúpu alebo predaj investície za najlepšiu dostupnú cenu. Obmedzené objednávky vám umožňujú nastaviť nákup alebo predaj akcií za konkrétnu cenu.
Akonáhle dosiahnete stanovenú zastavovaciu cenu, môžete ju umiestniť prostredníctvom trhu alebo obmedzených objednávok. To znamená, že akcie predáte
Krok 8. Trhové objednávky sú predvolené objednávky
Táto objednávka bude vykonaná bez ohľadu na cenu akcií.
