Tento wikiHow vás naučí, ako vytvoriť faktúru vo verzii Microsoft Excel pre Windows alebo Mac. Faktúry môžete vytvárať ručne alebo môžete použiť dostupné šablóny fakturácie.
Krok
Metóda 1 z 3: Používanie šablón v systéme Windows
Krok 1. Dvakrát kliknite na zelenú ikonu s bielym „X“, aby sa otvorila domovská obrazovka programu Microsoft Excel
Krok 2. Vyhľadajte šablóny faktúr zadaním kľúčového slova faktúra do vyhľadávacieho panela v hornej časti stránky
Potom stlačte kláves Enter.
Ak chcete hľadať šablóny, váš počítač musí byť pripojený k internetu
Krok 3. Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť
Šablóna sa otvorí v novom okne.
Krok 4. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť napravo od ukážky šablóny otvorte šablónu v programe Microsoft Excel
Krok 5. Podľa potreby upravte šablónu
Nahraďte napríklad text „Spoločnosť“v hornej časti šablóny názvom vašej spoločnosti.
Ak chcete upraviť text v šablóne, dvakrát kliknite na text, ktorý chcete upraviť, a potom ho odstráňte alebo prepíšte
Krok 6. Vyplňte faktúru
Zadajte informácie požadované šablónou, aby sa zabezpečilo, že šablóna zobrazí správnu fakturačnú čiastku.
- Niektoré šablóny fakturácie napríklad vyžadujú, aby ste zadali hodinovú alebo paušálnu sadzbu.
- Väčšina šablón fakturácie má vzorce na výpočet hodinovej sadzby a počtu odpracovaných hodín. Výsledky týchto výpočtov sa zobrazia v stĺpci „Konečný súčet“.
Krok 7. Uložte faktúru kliknutím na položku Súbor v pravom rohu stránky
Potom kliknite na Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť. Teraz je váš fakturačný súbor uložený a pripravený na odoslanie.
Metóda 2 z 3: Používanie šablón v systéme Mac
Krok 1. Dvakrát kliknite na zelenú ikonu s bielym „X“, aby sa otvorila domovská obrazovka programu Microsoft Excel
Krok 2. Ponuku otvoríte kliknutím na ponuku Súbor v ľavom hornom rohu stránky
Krok 3. V zobrazenej ponuke kliknite na položku Nový zo šablóny
Zobrazí sa nové okno s možnosťami šablóny.
Krok 4. Vyhľadajte šablóny faktúr zadaním kľúčového slova faktúra do vyhľadávacieho panela v hornej časti stránky
Potom stlačte kláves Enter.
Ak chcete hľadať šablóny, váš počítač musí byť pripojený k internetu
Krok 5. Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť
Šablóna sa otvorí v novom okne.
Krok 6. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť napravo od ukážky šablóny otvorte šablónu v programe Microsoft Excel
Krok 7. Podľa potreby upravte šablónu
Nahraďte napríklad text „Spoločnosť“v hornej časti šablóny názvom vašej spoločnosti.
Ak chcete upraviť text v šablóne, dvakrát kliknite na text, ktorý chcete upraviť, a potom ho odstráňte alebo prepíšte
Krok 8. Vyplňte faktúru
Zadajte informácie požadované šablónou, aby sa zabezpečilo, že šablóna zobrazí správnu fakturačnú čiastku.
- Niektoré šablóny fakturácie napríklad vyžadujú, aby ste zadali hodinovú alebo paušálnu sadzbu.
- Väčšina šablón fakturácie má vzorce na výpočet hodinovej sadzby a počtu odpracovaných hodín. Výsledky týchto výpočtov sa zobrazia v stĺpci „Konečný súčet“.
Krok 9. Účet uložte kliknutím na ponuku Súbor
Potom kliknite na Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť. Teraz je váš fakturačný súbor uložený a pripravený na odoslanie.
Metóda 3 z 3: Ručná fakturácia
Krok 1. Dvakrát kliknite na zelenú ikonu s bielym „X“, aby sa otvorila domovská obrazovka programu Microsoft Excel
Krok 2. Kliknutím na možnosť Prázdny zošit v ľavom hornom rohu úvodnej stránky programu Excel vytvorte nový dokument
Ak používate počítač Mac, tento krok preskočte, ak Excel okamžite zobrazí nový dokument
Krok 3. Vytvorte hlavu účtu
Vaša hlavička fakturácie musí obsahovať nasledujúce informácie:
- Meno spoločnosti - Názov spoločnosti, ktorá zmenku vystavila.
- Informácie - Všeobecný popis (napr. „Faktúra“) alebo typ zmenky. Ak chcete napríklad ponúknuť konkrétnu službu, namiesto spoplatnenia práce napíšte „Cenová ponuka“.
- Dátum - Dátum spísania účtu.
- Číslo - fakturačné číslo. Môžete použiť globálny systém číslovania pre všetkých klientov alebo vlastné číslovanie pre každého klienta. Ak pre každého klienta používate konkrétne číslo, môžete na fakturačné číslo zahrnúť časť alebo celé meno klienta, napríklad „JupeFriedChicken-01“.
Krok 4. V hornej časti faktúry zadajte adresu odosielateľa a príjemcu
Umiestnite informácie o svojej spoločnosti nad informácie o klientoch.
- Na faktúre uveďte svoje meno, názov spoločnosti, telefónne číslo a e -mailovú adresu spoločnosti.
- Zahrňte aj názov spoločnosti klienta, meno príjemcu fakturácie a adresu klienta. V prípade potreby môžete uviesť aj telefónne číslo a e -mailovú adresu klienta.
Krok 5. Zadajte informácie o fakturácii
Môžete vytvoriť stĺpec obsahujúci stručný popis služby alebo produktu, stĺpec služby/množstvo produktu, stĺpec sadzba/cena a stĺpec celkovej ceny za službu/produkt.
Krok 6. Zobrazte celkový účet v stĺpci cena/sadzba
Celkový účet môžete vypočítať pomocou vstavanej funkcie SUMA v programe Excel.
- Napríklad, ak do bunky vložíte 200 dolárov B3 a 300 000 IDR v stĺpci B4, zadajte vzorec = SUM (B3, B4) v cele B5 na zobrazenie 500 dolárov v bunke B5.
- Ak účtujete hodinovú sadzbu za službu (napr. 100 000 IDR) za článok B3 a počet hodín odpracovaných na cele B4, zadajte vzorec = SUM (B3*B4) v cele B5.
Krok 7. Zahrňte dátum splatnosti do hornej alebo dolnej časti informácií o platbe
Spravidla môžete vyhotoviť faktúru splatnú pri odoslaní faktúry, 14 dní po odoslaní faktúry, 30 dní po odoslaní faktúry alebo 60 dní po odoslaní faktúry.
Do spodnej časti účtu môžete tiež zahrnúť poznámku. Do tejto poznámky môžete zahrnúť spôsoby platby, všeobecné informácie alebo poďakovanie zákazníkom
Krok 8. Uložte účet
V prípade potreby použite iný názov ako ostatné faktúry pre klienta. Ak chcete uložiť účet:
- Windows - Kliknite Súbor v pravom rohu stránky. Potom kliknite na Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.
- Mac - Kliknite na ponuku Súbor. Potom kliknite na Uložiť ako a vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.
